INDUSTRIE POLIECO M.P.B. AMPLÍA SU ACCIONARIADO

Industrie Polieco M.P.B. S.p.A., empresa europea líder en la producción de sistemas de tubos corrugados y tapas de registro en materiales compuestos, y uno de los principales actores a escala internacional en la producción de compuestos y adhesivos en la industria del Oil&Gas y del embalaje, anuncia la firma de acuerdos vinculantes preparatorios para la entrada de la sociedad RedFish Long Term Capital S.p.A. («RFLTC») en el capital social de la Sociedad.
La inversión en Polieco, que dará lugar a que RFLTC posea una participación del 10% del capital social de la empresa, se realizará mediante la suscripción -a través de una sociedad de nueva creación controlada por la propia RFLTC y participada por inversores adicionales- de acciones de Polieco por un valor total de 20 millones de euros.
De conformidad con las disposiciones de los acuerdos existentes, se concedió también a RFLTC el derecho a comprar T.P. Holding, accionista de control de la Sociedad, acciones adicionales de Polieco por valor de 10 millones de euros, que representan un 5% adicional del capital social de la Sociedad.
La realización de la operación está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas acordes con las prácticas del mercado.
La inversión de RFLTC proporcionará a la Sociedad recursos financieros adicionales para apoyar las inversiones previstas en el plan industrial y, en particular, para impulsar una nueva fase de internacionalización de las actividades, también potencialmente mediante adquisiciones seleccionadas.
Como resultado de la inversión T.P. Holding seguirá siendo el accionista de control de la Sociedad, con una participación del 85% del capital social.

T.P. Holding e Industrie Polieco MPB contaron con el apoyo de Banca Akros como asesor financiero para los aspectos de estructuración, de Wepartner como asesor estratégico, de Chiomenti para los aspectos jurídicos y contractuales y de Ernst & Young para la diligencia debida financiera y fiscal. RedFish Long Term Capital S.p.A. contó con la asistencia de Gitti and Partners en los aspectos jurídicos y contractuales.